В городе N арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремизме: художница, выпускник западного вуза, активистка и дочь губернатора. СМИ говорят о произволе, следствие ведет допросы. Раевский, вернувшийся из-за границы, знакомится с этой компанией через друга детства Шустова. Философские дискуссии, провокации и опасные игры становятся все жестче. Оружие, первая кровь, созданное в шутку «тайное общество» с броским названием «Клипот» — безобидная идея перерастает в нечто большее.