В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для укрепления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Судьба сводит Романова с командой инженеров и летчиков-испытателей, и он начинает работать над новой машиной, мечтая вернуться в небо. В этом коллективе он встречает любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт в свой полк.