Париж, 1916 год. Очаровательный хулиган Модильяни, постоянный посетитель модных ресторанов и объект женского восхищения, погружается в богемную атмосферу, стремясь привлечь внимание критиков и продать свои картины. Однако его усилия оказываются безрезультатными. На грани отчаяния он задумывается о том, чтобы оставить всё. В этот момент приходит новость о приезде известного коллекционера, предоставляющего ему шанс изменить судьбу и стать признанным художником.