Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. После неудачной операции, в результате которой погиб агент, Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.