Осень 1989 года, СССР. Империя находится на грани краха, и надвигается буря, способная разрушить все на своем пути. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание запускает масштабную историю в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.